Správca e-mailov integrovaný do CRM + prispôsobiteľné šablóny e-mailov

Datalyse CRM je skvelý nástroj, ktorý môžete používať na rýchlu, intuitívnu a jednoduchú správu údajov o svojich kontaktoch. K dispozícii máte mnoho funkcií spojených so správou kontaktov, ktoré vám uľahčia všetky úlohy súvisiace s následným sledovaním a predajným procesom všetkých vašich kontaktov, ktoré sú zaregistrované v systéme Datalyse CRM, má niekoľko spôsobov, ako generovať nové kontakty vo vašej spoločnosti. Teraz ich vysvetlíme.

1.LINK MARKETINGOVEJ KAMPANE CEZ ZAPPIER DO CRM

Ak prepojíme marketingovú kampaň prostredníctvom aplikácie Zappier so systémom CRM, zabezpečíme, aby sa po vygenerovaní Leedu v kampani, či už z "Reklamy Google, Facebook Ads, TikTok Ads...". sa odošle priamo do systému CRM, čím sa automaticky vytvorí súbor zákazníka s údajmi zozbieranými v rámci kampane. Je to veľmi efektívny spôsob, pretože nebudete strácať čas pridávaním kontaktov, ale priamo vytvoríte hárky kontaktov a dostanete upozornenie zakaždým, keď do CRM vstúpi nový leed.

2. PRIDANIE HÁRKOV PROGRAMU EXCEL

Táto možnosť spočíva vo vytvorení tabuľky programu Excel so všetkými leads/kontaktos/clientes chcete nahrať do CRM y dentro del apartado de Contactos, en el botón de “Importar desde archivo” arrastrarlo para que posteriormente se carguen todos a la vez, generando tantas fichas de contacto as contactos haya en el Excel. Cabe señalar que el Excel tiene que estar bien hecho porque, si los campos del Excel sú nesprávne umiestnené, informácie sa nenačítajú správne a nie je možné správne nahrať kontakty.

3. MANUÁLNE VYTVORENIE KONTAKTU

Je to najpomalší spôsob, ale je to možnosť aj pre tých, ktorí pracujú s malým portfóliom kontaktov. Tento spôsob spočíva v tom, že vstúpite do systému CRM a v časti Kontakty, keď sa v ňom ocitnete, na pravom okraji uvidíte tlačidlo "+Pridať nový kontakt". Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí súbor kontaktu s nevyplnenými vlastnosťami a my budeme postupovať vlastnosť po vlastnosti a dopĺňať chýbajúce informácie, a keď skončíme, pridáme kontakt kliknutím na tlačidlo "Pridať". Po nahratí kontaktov sa automaticky vygeneruje vlastný súbor kontaktov s príslušnými údajmi. Akoby to nestačilo, má rôzne polia, ktoré sa dajú prispôsobiť, aby ste mohli upraviť potrebné informácie v závislosti od typu spoločnosti, ktorou ste. Okrem toho sa všetky polia rýchlo a jednoducho používajú.

Ako upraviť existujúce kontaktné údaje?

Je skvelé, že všetky údaje sú prístupné na jednom mieste, čo uľahčuje ich správu. Jednotlivé polia v systéme Datalyse CRM zahŕňajú meno, e-mail, kontaktné informácie a údaje z kalendára. Každé z týchto polí môžete prispôsobiť tak, aby ste ľahšie získali potrebné informácie. Ak chcete napríklad pridať kontakt do databázy, môžete do príslušných polí zadať jeho meno, e-mailovú adresu a ďalšie kontaktné informácie. Je tiež možné ľahko pridať ďalšie informácie. Na aktualizáciu a správu kontaktných údajov môžete používať polia v systéme Datalyse CRM. Môžete napríklad jednoducho pridávať alebo odstraňovať kontaktné informácie. Môžete tiež upravovať ich e-mailovú adresu alebo iné kontaktné údaje, ako aj pridávať a upravovať údaje v kalendári. Vďaka tomu môžete ľahko udržiavať svoje kontaktné informácie aktuálne a usporiadané. Pridávanie a správa kontaktov v systéme Datalyse CRM je veľmi jednoduchá. Jednoducho zadajte potrebné informácie do polí a kliknite na tlačidlo Pridať. Potom kliknite na tlačidlo Spravovať a zobrazia sa vaše kontakty. Svoje informácie môžete jednoducho upravovať a pridávať nové kontakty.

Je vám jasné, ako vytvoriť kontakt v Datalyse CRM?

Už nečakajte a prejdite na komplexný CRM Datalyse na trhu. Úspech je vzdialený len jedno kliknutie.