Zákaznícka kancelária makléra a Fintech
Efektívny onboarding, overovanie a správa: optimalizujte skúsenosti zákazníkov, urýchlite prístup a dodržiavajte predpisy z jednej platformy.
Automatizácia nástupu a overovania
Zjednodušte nástup nových zákazníkov, automatizujte registráciu, digitálne overujte totožnosť a plňte požiadavky KYC/AML bez manuálnej námahy.
Spĺňa predpisy bez komplikácií
Zhromažďujte a kontrolujte dokumenty, spravujte súhlasy a získajte prístup k popredným integráciám, ako sú Credas a Sumsub, na rýchle a bezpečné overovanie.
Zlepšenie samostatnosti a sebadôvery
Umožňuje zákazníkom spravovať svoje účty, finančné prostriedky, súhlasy a oznámenia v bezpečnom a jednoduchom prostredí.
Zrýchlenie prístupu k obchodovaniu
Skrátenie čakacích lehôt na obchodovanie: vaši používatelia sa môžu zaregistrovať, overiť a obchodovať v priebehu niekoľkých minút.
Prispôsobenie zákazníckej skrinky
Prispôsobte svoj portál logu, farbám, doménam, právnym textom, e-mailom a správam vo viacerých jazykoch. Zabezpečte vždy konzistentný zážitok zo značky.
Prispôsobené domény a subdomény pre každý segment alebo región.
E-maily a oznámenia automatické, konfigurovateľné pre každú fázu nástupu alebo správy fondu.
Viacjazyčné riadenie: vybrať si z 24 jazykov a prispôsobiť si celkové prostredie.
Vyžiadajte si demo
Správa účtov a fondov
Úplný prehľad a kontrola pre vašich zákazníkov
Vaši používatelia si môžu prezerať zostatky v reálnom čase, spravovať viacero účtov, vybrať si typ účtu a menu, uskutočňovať vklady/výbery, prevádzať medzi účtami a sťahovať historické pohyby.
Viacúčtovosť: Umožňuje vytvárať, meniť alebo odstraňovať účty podľa osobných alebo investičných potrieb.
Vklady a výbery: Podpora viacerých platobných metód a mien, bezpečné spracovanie a okamžité upozornenia.
Interné presuny: Presúvajte finančné prostriedky medzi vlastnými účtami, definujte limity a manuálne kontroly pre maximálnu bezpečnosť.
Doterajšie výsledky a transparentnosť: Prístup k úplnému a exportovateľnému záznamu všetkých transakcií.
Centrum zdrojov
Školenia a trhové nástroje
Poskytuje vzdelávacie a aktualizačné centrum so vzdelávacími videami, správami, ekonomickým kalendárom a technickou analýzou pre vašich klientov, aby sa mohli lepšie rozhodovať.
Ďalšie informácie
Vzdelávacie videá: Základné a pokročilé školenia o obchodovaní a bezpečnosti.
Novinky a upozornenia: Relevantné a aktuálne informácie o trhu prispôsobené záujmom.
Ekonomický kalendár: Kľúčové udalosti a termíny v dohľade.
Technická analýza: Vizuálne nástroje na štúdium trendov a pohybov na trhu.
FAQ
Často kladené otázky
Ako dlho trvá onboarding?
V priebehu niekoľkých minút vďaka automatizácii a digitálnemu overovaniu.
Čo sa stane, ak klient neuspeje pri overovaní?
Prijímanie upozornení na opätovné odoslanie dokumentov bez manuálneho zdržiavania.
Je integrovaný s inými platformami?
Áno, REST API a pripravené konektory pre KYC, CRM a platby.
Môžem odosielať automatické oznámenia?
Áno, e-mailom, SMS alebo na portáli v každej fáze.
Ktorých poskytovateľov KYC podporujete?
Credas, Sumsub a ďalšie (pozri integrácie).
V priebehu niekoľkých minút vďaka automatizácii a digitálnemu overovaniu.
Čo sa stane, ak klient neuspeje pri overovaní?
Prijímanie upozornení na opätovné odoslanie dokumentov bez manuálneho zdržiavania.
Je integrovaný s inými platformami?
Áno, REST API a pripravené konektory pre KYC, CRM a platby.
Môžem odosielať automatické oznámenia?
Áno, e-mailom, SMS alebo na portáli v každej fáze.
Ktorých poskytovateľov KYC podporujete?
Credas, Sumsub a ďalšie (pozri integrácie).
