Ako vytvoriť a upraviť nový kontakt v CRM Datalyse?

Datalyse CRM je skvelý nástroj, ktorý môžete používať na rýchlu, intuitívnu a jednoduchú správu údajov o kontaktoch. K dispozícii máte mnoho funkcií spojených so správou kontaktov, ktoré vám uľahčia všetky úlohy súvisiace s následným sledovaním a predajným procesom všetkých vašich kontaktov, ktoré sú zaregistrované na Datalyse CRM má niekoľko spôsobov, ako získať nové kontakty vo vašej organizácii. CRM . Tieto sú vysvetlené nižšie.

1.LINK MARKETINGOVÁ KAMPAŇ PROSTREDNÍCTVOM ZAPPIER

Ak prepojíme marketingovú kampaň prostredníctvom Zappier Po vygenerovaní Leedu vo vašej kampani, či už z "Reklamy Google, Facebook Ads, TikTok Ads...", bude odoslaný priamo do CRM automatické vytvorenie súboru zákazníka s údajmi zozbieranými v rámci kampane. Je to veľmi efektívny spôsob, pretože nebudete strácať čas pridávaním kontaktov, ale priamo vytvoríte hárky kontaktov a dostanete oznámenie zakaždým, keď do kampane vstúpi nový leed. CRM.

2. PRIDAŤ HÁROK PROGRAMU EXCEL

Táto možnosť spočíva vo vytvorení tabuľky programu Excel so všetkými Leeds/kontaktos/clientes chcete nahrať do CRM a v časti Kontakty v tlačidle "Importovať zo súboru" ho potiahnite tak, aby sa načítali všetky naraz, čím sa vytvorí toľko hárkov s kontaktmi, koľko je kontaktov v programe Excel. Je potrebné vziať do úvahy, že súbor Excel musí byť dobre spracovaný, pretože ak sa polia Excel sú nesprávne umiestnené, informácie sa nenačítajú správne a nie je možné správne nahrať kontakty.

3. MANUÁLNE VYTVORENIE KONTAKTU

Je to najpomalší spôsob, ale je to možnosť aj pre tých, ktorí pracujú s malým portfóliom kontaktov. Táto metóda spočíva v zadaní CRM a v sekcii Kontakty, keď sa v nej ocitnete, na pravom okraji uvidíte tlačidlo "+Pridanie nového kontaktu". Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí súbor kontaktu s nevyplnenými vlastnosťami a my budeme postupovať vlastnosť po vlastnosti a dopĺňať chýbajúce informácie, a keď skončíme, pridáme kontakt kliknutím na tlačidlo "Pridať". Po nahratí kontaktov sa automaticky vygeneruje vlastný súbor kontaktov s príslušnými údajmi. Akoby to nestačilo, má rôzne polia, ktoré sa dajú prispôsobiť, aby ste mohli upraviť potrebné informácie v závislosti od typu spoločnosti, ktorou ste. Okrem toho sa všetky polia rýchlo a jednoducho používajú.

Ako upraviť existujúce kontaktné údaje?

Je vynikajúce, že všetky údaje sú prístupné na jednom mieste, čo uľahčuje ich správu. Rôzne oblasti v Datalyse CRM uveďte meno, e-mail, kontaktné údaje a údaje o kalendári. Každé z týchto polí môžete prispôsobiť tak, aby ste ľahšie získali potrebné informácie. Ak chcete napríklad pridať kontakt do databázy, môžete do príslušných polí zadať jeho meno, e-mailovú adresu a ďalšie kontaktné informácie. Je tiež možné ľahko pridať ďalšie informácie. Môžete použiť polia v Datalyse CRM aktualizovať a spravovať svoje kontaktné údaje. Môžete napríklad jednoducho pridávať alebo odstraňovať kontaktné informácie. Môžete tiež upravovať ich e-mailovú adresu alebo iné kontaktné údaje, ako aj pridávať a upravovať údaje v kalendári. Vďaka tomu môžete ľahko udržiavať svoje kontaktné informácie aktuálne a usporiadané. V rámci aplikácie je veľmi jednoduché pridávať a spravovať kontakty. Datalyse CRM. Jednoducho zadajte potrebné informácie do polí a kliknite na tlačidlo Pridať. Potom kliknite na tlačidlo Spravovať a zobrazia sa vaše kontakty. Svoje informácie môžete jednoducho upravovať a pridávať nové kontakty.

Je vám jasné, ako sa vytvára kontakt v Datalyse CRM?

Už nečakajte a urobte krok k Datalyse CRM all-in-one marketplace. Úspech je vzdialený len jedno kliknutie.

- Datalyse je rýchly a ľahko použiteľný CRM, ktorý vám umožní zjednotiť vaše obchodné potreby a sústrediť všetky operácie do jedinej aplikácie. Zistite, ako CRM môže pomôcť vášmu tímu kontaktovaním nás

.